{"id":6192,"date":"2024-09-02T11:21:13","date_gmt":"2024-09-02T09:21:13","guid":{"rendered":"https:\/\/launix.de\/launix\/?p=6192"},"modified":"2025-03-18T10:15:28","modified_gmt":"2025-03-18T09:15:28","slug":"kunden-und-kontakte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/launix.de\/launix\/en\/kunden-und-kontakte\/","title":{"rendered":"Kunden und Kontakte"},"content":{"rendered":"

Kunden und Kontakte optimal zu verwalten ist das A & O in jedem Unternehmen. Nicht nur alle Daten jederzeit im Blick zu haben, auch alle Interaktionen aus einer Ansicht zu starten, vereinfacht das Arbeiten um Gr\u00f6\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n

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Um auf die Maske der Kunden zu gelangen, gehen Sie auf der linken Seite in das Hauptmen\u00fc \u201cCRM\u201d und klicken dort auf “Kunden”.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

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Wenn Sie einen Kunden \u00f6ffnen, werden erst einmal viele einzelne Kacheln mit z.B. Daten, Anschrift, Kontakte u.s.w. angezeigt. Diese k\u00f6nnen Sie sich so in der Reihenfolge einrichten, wie Sie sie als Nutzer ben\u00f6tigen.<\/p>\n\n\n\n

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Unterhalb dieser Kacheln befindet sich noch ein Reiter mit mehreren Datens\u00e4tzen, mit denen Sie genauso verfahren k\u00f6nnen. Das funktioniert \u00fcber die drei Punkte oben rechts. Wenn Sie diese anklicken, \u00f6ffnet sich ein Fenster, indem Sie die einzelnen Kacheln verschieben, vergr\u00f6\u00dfern und verkleinern k\u00f6nnen oder sie als TAB in den Reiter schieben.<\/p>\n\n\n\n

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Dieser Vorgang wird f\u00fcr jeden einzelnen Nutzer gespeichert. Das hei\u00dft z.B. das der Vertriebler sich die Angebote in einen eigenen Block holt oder der Buchhalter stellt sich die Kontodaten in den Vordergrund.<\/p>\n\n\n\n

Beim Erstellen eines neuen Firmenkontaktes ist es wichtig, so viele Daten wie m\u00f6glich zu erhalten. Umso besser kann jeder Mitarbeiter damit arbeiten. <\/p>\n\n\n\n

Wichtige Funktionen dabei sind:<\/p>\n\n\n\n