{"id":6887,"date":"2024-11-04T12:42:23","date_gmt":"2024-11-04T11:42:23","guid":{"rendered":"https:\/\/launix.de\/launix\/?p=6887"},"modified":"2025-04-28T10:57:23","modified_gmt":"2025-04-28T08:57:23","slug":"erpl-euer-eingangsrechnung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/launix.de\/launix\/en\/erpl-euer-eingangsrechnung\/","title":{"rendered":"ERPL E\u00dcR – Eingangsrechnungen"},"content":{"rendered":"

Als Eingangsrechnung z\u00e4hlen all die Rechnungen, die im Unternehmen eingehen. Sie werden von Lieferanten oder Dienstleistern ausgestellt, dokumentieren eine erbrachte Leistung und stellen den zu zahlenden Betrag fest. Wie diese im System bearbeitet werden, zeigen wir Ihnen wie folgt.<\/p>\n\n\n\n

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Eingangsrechnungen k\u00f6nnen Sie so wie Ihre Ausgangsrechnungen, manuell eingeben, ohne dass ein Dokument dahinter liegt. Etwa wenn Sie Bestandsdaten einpflegen wollen oder Sie eine Papierrechnung nicht einscannen und hochladen wollen.<\/p>\n\n\n\n

Klicken Sie in der gro\u00dfen Dashboard-Grafik auf das Symbol Eingangsrechnungen, \u00f6ffnet sich eine Tabelle mit der \u00dcbersicht schon eingegangener Rechnungen und dem Button “Eingangsrechnungen erstellen”.<\/p>\n\n\n\n

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Hier tragen Sie alle Daten ein, die Sie aus der Eingangsrechnung entnehmen k\u00f6nnen. Mit dem schwarzen Pfeil k\u00f6nnen Sie in der Rubrik etwas ausw\u00e4hlen, mit dem Plus etwas Neues erstellen und mit der Lupe etwas in der Tabelle suchen.<\/p>\n\n\n\n

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Mit dem Button “Duplizieren” k\u00f6nnen Sie die schon vorhandene Eingabe duplizieren. Der Minus-Button ist dazu da, die Eingangsrechnung um zu viel aufgef\u00fchrte Positionen zu reduzieren und Sie k\u00f6nnen mit dem Button \u201eEingangsrechnung-Position hinzuf\u00fcgen\u201c eine neue Position hinzuf\u00fcgen. Jetzt nur noch speichern und die vollst\u00e4ndige Eingangsrechnung ist im System.<\/p>\n\n\n\n

Eingehende X-Rechnung als Dokument hochladen<\/h3>\n\n\n\n
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Ein Dokument<\/em>, das sie hochladen, ist nur die Datei selbst und seine Kategorisierung, die Notizen, den E-Mail-Text (wenn als Mail empfangen), das Datum usw. enthalten. Au\u00dferdem kann es, je nach Kategorie, mit einem oder mehreren Datens\u00e4tzen<\/em> verkn\u00fcpft sein (mit welchen genau, wird \u00fcber die DMS-Kategorie in den Einstellungen geregelt).<\/p>\n\n\n\n

Der Datensatz<\/em> der Eingangsrechnung enth\u00e4lt dann alle Daten der eigentlichen Eingangsrechnung: Positionen, Preise, Rechnung-Steller (Kunde) usw. Also die Daten, die Sie dann f\u00fcr Ihre Auswertung brauchen.<\/p>\n\n\n\n

Es ist also ein zweistufiges Vorgehen: Im ersten Schritt laden Sie das Dokument hoch und kategorisieren es (z.B.) als Eingangsrechnung. Im zweiten Schritt legen Sie den Eingangsrechnung-Datensatz an.<\/p>\n\n\n\n

Klicken Sie dazu auf das “+” bei “Verkn\u00fcpft mit Eingangsrechnung”. Wenn Sie das aus einem X-Rechnung-Dokument (xml oder pdf) aus machen, wird daraufhin schon alles ausgef\u00fcllt und Sie m\u00fcssen nur best\u00e4tigen, oder ggf. noch den Kunden “+” bei “Verkn\u00fcpft mit Kunden” oder das Projekt ausw\u00e4hlen. Die Kunden- und Projektauswahl wird dann auch in das Dokument \u00fcbernommen.<\/p>\n\n\n\n

Weiterlesen:<\/h3>\n\n\n\n