CRM mit DMS

Bei der Arbeit in der digitalisierten Firma fallen immer wieder Dokumente an. Seien es Auftrags-Daten wie Zeichnungen, Druck-Daten oder Kalkulationen oder Firmen-bezogene Dokumente wie Handlungsanweisungen in verschiedenen Versionen, das Logo, das Erstellern von Werbemitteln immer wieder mitgeliefert werden muss. Dokumente sind überall und fallen in den verschiedensten Situationen an.

Je größer die Firma, desto schwieriger wird es, den Überblick über alle Dokumente zu behalten. Kleine Firmen mag eine USB-Stick-Wirtschaft oder eine Netzwerk-Freigabe noch genügen. Irgendwann kommt aber das DMS.

Doch damit nicht genug – denn solange das DMS vom CRM getrennt ist, beginnt das wilde Suchen von Dokumenten von vorn. Die Datensätze aus dem CRM müssen direkt mit den Dokumenten verknüpft sein – erst dann entfällt das lästige Suchen. Doch nicht jedes CRM bietet an, dass direkt hinterm Kunden-Datensatz oder Projekt auch Dokumente hinterlegt sind.

Ideal wäre für Ihre Situation ein CRM, bei dem Sie hinter jedem Datensatz auch Dokumente hinterlegen können.

All diese beschriebenen Funktionalitäten bieten wir mit unserem FOP-Software-Portfolio an. FOP ist eine Produktserie von CRMs, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Dabei beraten wir Sie in einem Beratungsgespräch über die perfekte Konfiguration Ihres CRM. Am besten nehmen Sie direkt Contact mit uns auf. Mehr Infos darüber, wie FOP funktioniert und wie Sie Ihr perfektes CRM bekommen unter: So bekomme ich mein perfektes CRM.