Ohne Angebote keine Aufträge. Schnell auf Kundenanfragen reagieren, exakte Angebote erstellen und
diese dann verfolgen – ein absolutes MUSS im Geschäftsbetrieb.
Um auf die Tabelle der Angebote zu gelangen, gehe ich auf der linken Seite in das Hauptmenü “CRM” und klicke dort auf „Angebote“.
In der Tabelle haben Sie den kompletten Überblick über Ihre Angebote.
Angebote können auf mehrere Arten erstellt werden und haben verschiedenen Status. Sie haben auch stets das Angebots-Volumen im Blick.
Die Tabellen lassen sich jederzeit auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
Fährt man mit der Maus über die Angebots-Nummer erscheinen drei Icons: „Drucken“, „Bearbeiten“ und „Suchen“ sowie drei Punkte. Wenn ich auf die drei Punkte klicke, öffnet sich folgende Liste.
Mit nur einem Klick können Sie:
- Angebote öffnen, duplizieren und Löschen
- Aus einem Angebot eine Rechnung oder einen Auftrag erstellen.
- Positionen neu nummerieren.
- Das Angebot als PDF drucken oder per E-Mail an den Kunden versenden.
- Und das Wichtigste: Was immer Sie sich von uns wünschen.
Jetzt möchte ich ein neues Angebot erstellen und klicke auf
Sobald das Angebot erstellt wurde, erscheint es in der Übersicht wie folgt.
Nach der Erstellung des Angebots besteht die Möglichkeit, zusätzliche Positionen hinzuzufügen. Unter dem Menüpunkt ‚Aktionen‘ finden Sie verschiedene Optionen, um das Angebot weiter zu bearbeiten oder zu nutzen.
Zum Drucken oder Versenden per E-Mail kann das Angebot als PDF angezeigt werden.
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