Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um die nachfolgenden Fragen zu beantworten. Sie werden Ihnen Aufschluss über Ihren Stand bei der Digitalisierung geben. Beachten Sie: Nicht alle technisch möglichen Maßnahmen sind für Sie relevant. Schreiben Sie nur 1-2 Angebote im Quartal, müssen Sie diesen Vorgang nicht automatisieren.

Kundenbeziehungen

Je besser die Beziehung zu Ihren Kunden, desto mehr Umsatz machen Sie und desto weniger problematische Reklamationen haben Sie. Versäumen Sie nicht, interessanten Aufträgen hinterherzutelefonieren. Ein absolutes No-Go ist es, ein Anliegen eines Kunden zu vergessen.

Womit verwalten Sie Ihre Kundenbeziehungen

im Kopf
Papier oder Karteikarten
E-Mail-Programm (z.B. Outlook)
Tabellen (z.B. Excel)
CRM
CRM-Modul des ERPs

Sind die Kontaktdaten Ihrer Kunden vollständig?

ja
einige Lücken
nur grob erfasst
kaum Daten vorhanden

Vergessen Sie, Kunden zurückzurufen oder sich zu melden?

oft
ab und zu
selten
nie

Speichern Sie die Kontaktdaten von Geschäftsanbahnungen?

bei jedem
bei einem großen Anteil
nur bei den Wichtigsten
nie

Erkundigen Sie sich bei Interessenten, wenn diese sich nicht zurückmelden?

bei jedem
bei einem großen Anteil
nur bei den Wichtigsten
nie

Weiß jede Person, die Anrufe annimmt, wo ein anrufender Kunde einzuordnen ist?

ja, mit Zugriff auf den Kundendatensatz
ja, man kennt seine Kunden
nein, aber kann telefonisch weiterleiten
nein, der Kunde wird abgewiesen

Welche Daten speichern Sie über Ihre Kunden?

nur die Stammdaten
Infos zu Aufträgen
Infos zu Aufträgen und Verlauf jeder einzelnen Reklamation und jeder Geschäftsanbahnung

Verfolgen Sie Anfragen und Probleme Ihrer Kunden?

nur wer sich regelmäßig von selbst meldet, bekommt seine Probleme gelöst
wir telefonieren vereinzelt hinterher
wir nutzen ein Ticket-System, welches jedes Problem bis zur Lösung verfolgt

Angebote und Rechnungen

Angebote und Rechnungen müssen Ihr Unternehmen repräsentieren. Außerdem dürfen sie nicht zu viel Arbeit machen, insbesondere wenn Sie viele kleinere Aufträge haben.

Haben Sie eine schriftlich festgelegte Preiskalkulation/Preisliste?

ja, für alle Produkte und Dienstleistungen
für unsere Haupt-Produkte
wir entscheiden über alle Preise individuell

Wer darf Preise kalkulieren und Angebote machen?

nur der Chef
der Chef und leitende/autorisierte Mitarbeiter
jeder Mitarbeiter mit Kundenkontakt
der Kunde selbst im Online-Konfigurator
das IT-System des Kunden kann automatisiert Preise anfragen

Wie erstellen Sie Angebote?

mündlich oder handschriftlich
mit Textverarbeitung (z.B. Word)
mit einem Angebots-Programm
integriert ins ERP oder CRM

Ist Ihre Art Angebote zu erstellen mit Ihrer Preiskalkulation/Preisliste verknüpft?

nein, wir kalkulieren erst und erstellen dann das Angebot
ja, die Kalkulation ist mit den Angeboten verknüpft
ja, aus der Kalkulation entsteht vollautomatisch ein Angebot

Wie erstellen Sie Rechnungen?

handschriftlich oder Schreibmaschine
mit Textverarbeitung (z.B. Word)
Registerkasse
mit einem Angebots-Programm
integriert ins ERP oder CRM

Wie entsteht eine Rechnung bei Ihnen?

jemand gibt manuell Posten, Preise und Mengen ein
Preise kommen von der Preisliste, Posten werden eingegeben
abzurechnende Posten werden automatisch aus den Auftragsdaten generiert

Produktion / Bereitstellung von Dienstleistungen

Interne Abläufe sind neben dem Einkauf das A und O wettbewerbsfähiger Preisbildung. Die Digitalisierung schafft vor allem Kommunikationsbrücken an kritischen Schnittstellen.

Wie erfassen Sie Aufträge?

mündlich / im Gedächtnis
Papier-basierte Auftragsliste
Tabellenkalkulation (z.B. Excel)
Datenbank-basierte Auftragsliste z.B. im ERP

Wie erfassen Sie für Aufträge relevante Zusatzinformationen (z.B. Medien-Dateien für den Druck, technische Zeichnungen oder Kunden-Anforderungen)?

mündlich / im Gedächtnis
zusätzliche Medien z.B. in Form von Laufzetteln oder USB-Sticks
direkt mit dem Auftrag-Datensatz verknüpft

Wie genau verfolgen Sie den Fortschritt von Aufträgen in Ihrer Planung

gar nicht
Unterscheidung in aktiv oder geliefert
unbestätigt / aktiv / geliefert (Auftragsvorschau)
genaue Kenntnis über Produktionsschritte oder Abschnitte

Können Sie Abweichungen vom Standardablauf (z.B. fehlendes Material oder Verzögerungen) erfassen?

gar nicht
Erfassung von Existenz von Problemen (z.B. Ampelsystem)
Erfassung von Problem und Art
Erfassung der Probleme und automatische Weiterleitung an problemlösende Stellen (z.B. Ticket-System)

Zusammenfassung

Bitte lesen Sie sich jetzt sorgfältig alle Antworten durch, die Sie gegeben haben. Bei welchem Punkt wollen Sie Ihr Kreuz in Zukunft woanders hinsetzen? Wo sehen Sie für sich die besten Optimierungspotenziale?

Wenn Sie die angegebenen Potenziale mit uns ausschöpfen wollen, hinterlassen Sie zusätzlich Ihre Kontaktdaten (freiwillig):
Telefon:

E-Mail: